Как осуществлялось инвестирование

1. Страховая компания National Western Life (NWL). В этой компании Ульяна и ее муж открыли накопительную страховую программу со страховой защитой 300 000 долларов на каждого. Ежегодные взносы составляют 2750 долларов для Ульяны и 3000 долларов для ее мужа. Из таблицы вы можете заметить, что Ульяна перевела на полисы не по 3000, а по 35 000 долларов. Я дал ей такую рекомендацию, поскольку считаю, что оплата взносов на несколько лет вперед (в данном случае – почти на пятнадцать) позволит, во-первых, избавить себя от ежегодных напоминаний о том, что нужно делать очередные взносы, и, во-вторых, даст возможность инвестированному капиталу расти. Как видите, этот актив (NWL) используется в портфеле Ульяны как консервативный.

2. Страховая компания Generali International (Guernsey). Как и в случае с Константином, эту компанию мы использовали в качестве брокера, через которого были приобретены все фонды и ценные бумаги (за исключением российского ПИФа). Не буду еще раз повторять, почему для долгосрочного инвестирования мы используем этот метод.

3. Российские банки. В банках Ульяна открыла депозитные счета в рублях.

4. УК «ВТБ». В этой компании Ульяна купила паи индексного ПИФа «Индекс ММВБ».

<< | >>
Источник: Владимир Савенок. Инвестировать – это просто. Руководство по эффективному управлению капиталом. 2012

Еще по теме Как осуществлялось инвестирование:

  1. Как осуществлялся старт в Твери
  2. Недвижимость всегда выступает как объект долгосрочного инвестирования
  3. Промышленная политика как инвестирование крупных проектов: опыт проведения
  4. Продажа предприятий как имущественного комплекса. Оформление сделок приватизации государственных и муниципальных предприятий как имущественных комплексов должно осуществляться путем заключения договора купли-продажи между покупателем и продавцом (Фонд имущества), который обязан заключить такой договор
  5. Сейчас в период финансовой нестабильности, частные инвесторы достаточно часто упускают из виду такие специфические инструменты для размещения своих средств, как пенсионные программы и программы страхования жизни. Происходит это по разным причинам, но на самом деле пенсионные программы – это вполне достойные варианты для размещения средств в период кризиса, особенно если вы осуществляете накопления на такую важную цель, как пенсия, о которой следует думать как в периоды финансового благополучия,
  6. Я заявляю о своём желании вызвать Джеффа Диксона на дуэль. Если в течение 18 месяцев Virgin Atlantic добьётся того, чтобы осуществлять перелёты в Австралию, он согласится перенести следующее унижение: во время нашего презентационного рейса Джефф переоденется в костюм одной из наших стюардесс и будет обслуживать пассажиров в течение всего полёта. Если мне не удастся осуществлять полёты в Австралию до декабря следующего года, я готов проделать то же самое в самолёте Qantas, направляющемся из Лондо
  7. Я заявляю о своём желании вызвать Джеффа Диксона на дуэль. Если в течение 18 месяцев Virgin Atlantic добьётся того, чтобы осуществлять перелёты в Австралию, он согласится перенести следующее унижение: во время нашего презентационного рейса Джефф переоденется в костюм одной из наших стюардесс и будет обслуживать пассажиров в течение всего полёта. Если мне не удастся осуществлять полёты в Австралию до декабря следующего года, я готов проделать то же самое в самолёте Qantas, направляющемся из Лондо
  8. При инвестировании в закрытые фонды инвестор также должен ориентироваться на долгосрочные вложения, то есть не на год и не на два. Кроме того, продать свою долю в таком фонде не слишком просто, поэтому, как и в случае с другими вариантами вложений в недвижимость, данный инструмент не очень ликвиден.
  9. Кто осуществляет оптовую торговлю
  10. Виды сделок, осуществляемых кредитными организациями
  11. Инвестирование объектов недвижимости
  12. Цели и направления инвестирования